Fondu enchaîné, la porte de la cuisine s’ouvre, la demoiselle goûte le consommé (photo 18), trop aigre. Madame Smith mentionne Ketty, raccord regard, la jeune fille rejoint la bonne au premier plan, lui chuchote une cachotterie (photo 19) et quitte la pièce alors que la caméra reste installée dans la cuisine. Ketty jouant son rôle d’intermédiaire demande à ce que l’heure du repas soit avancée prétextant un problème familial (photo 20), une idée qui selon Madame Smith déplaira à son mari. Une fois de plus M. Smith est présenté comme l’ordonnateur des us et coutumes de la maison, celui qu’il ne faut pas contrarier. Une mise en place intéressante du personnage qui permettra plus tard au spectateur de comprendre pourquoi la famille ne s’opposera pas ouvertement au déménagement pour New York. Ketty se dirige alors vers le salon pour rejoindre l’instigatrice de son mensonge (photo 21). La cause en est rapidement révélée: Rose, la troisième fille de la famille, attend un coup de téléphone de son amoureux expatrié à New York. La trame de base du film se tisse peu à peu.

Ketty averti alors son interlocutrice et par là même le spectateur que la dite rose entre en scène. Cut. Minnelli nous amène à l’extérieur de la maison pour en faire la connaissance (photo 22). Sur le pas de la porte celle-ci s’arrête mine de rien regardant avec curiosité sur sa droite (photo 23). Raccord regard et l’on découvre que l’objet de son attention n’est autre que le voisin, un jeune homme fumant la pipe (photo 24). Les intrigues se mettent en place.

Elle rentre dans la maison et l’on apprend enfin le nom de sa sœur en robe de tennis bleue, Esther, ainsi que celui du fameux voisin, John Truitt (photo 25). Ce dernier semble particulièrement intéresser Esther qui décide d’aller faire un tour sous leur porche pour l’admirer. Elle se recoiffe brièvement (photo 26) et s’installe avec sa sœur sur leur balustrade (photo 27). Contre champ, les deux filles Smith cachées derrière leur rosier espionnent (photo 28). Une scène de complicité qui trouvera son écho plus tard dans les deux séquences de préparation aux bals (celui pour fêter le départ de leur frère dans le tableau estival, et celui de Noël). Raccord regard sur John Truitt nettoyant sa pipe (photo 29). Un plan tout à fait banal sur ce jeune homme qui ne l’est pas moins qui prendra toute sa valeur avec le plan suivant. En effet Minnelli opère un contre champ sur le visage d’Esther envoûtée (photo 30). Un portrait velouté qui en dit long sur ses sentiments et annonce la série de portraits de la jeune fille qu’il fera tout au long du film. S’ensuit la déception d’Esther de ne pas avoir été remarquée par son voisin. Le réalisateur effectue alors une construction en miroir au niveau de l’agencement des plans (photo 31 et 32, miroirs respectifs des photos 27 et 26), signifiant qu’après ce coup de foudre inassouvi, la jeune fille revient à son point de départ avant qu’elle ne pénètre sur la terrasse.

Mme Smith fait alors irruption dans le salon apprenant à Rose que l’heure du repas a été avancée. Le spectateur découvre alors que l’idée était uniquement celle d’Esther, appuyant ainsi sur son caractère fleur bleue. Une attention qui semble déplaire à Rose qui conclura en lui signifiant qu’il y a bien plus important que le sexe opposé (photo 33). S’ensuit alors la complainte d’Esther restée seule dans l’escalier (photo 34). Alors que Judy Garland entonne le fameux Boy Next Door elle révèle ouvertement les sentiments de son personnage présupposés par le portrait de la scène précédente. Appuyée au montant de sa fenêtre elle chante son coup de foudre pour ce jeune homme qui lui semble inaccessible (photo 35). Un intermède qui scinde cette séquence d’introduction en deux et appuie ainsi sur l’importance de cette romance naissante comme étant l’intrigue principale du film.